故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…

NBC已续订《芝加哥警署》第三季。

泰德（本•斯蒂勒 饰）在十三年前认识了美丽的玛丽（卡梅隆•迪亚茨 饰）。当时他是个平凡的男孩，爱上的是众人的梦中情人玛丽，玛丽也因为泰德挺身而出救了玛丽患有精神病哥哥沃伦而对他产生了好感。可是因为阴差阳错，两人之间的恋情无…