2010年年末在Hasbro与Discovery的合作频道The Hub上播出的三维立体动画，第一季为26集，讲述两派来到地球三年后发生的故事。在设定上，本作也是作为2010～2012年的游戏系列「变形金刚 War for Cybertron」和「变形金刚 Fa…

马普尔小姐依旧住在宁静的圣玛丽米德村，只是她比以前更加苍老了。一天清晨，象往常一样，马普尔小姐浏览当天的报纸。一则“拉菲尔先生去世”讣告勾起了她的回忆：几年前，她曾了拉菲尔先生一起在西印度群岛的加勒比海相遇，两人还合作侦…

警员约翰崔斯正因三度在执勤时开枪而遭到上层调查，一天当他巡逻管区时，撞见一名毒贩在街头交易。在追逐的过程中，毒贩将手伸入口袋，约翰以为他要掏枪，便向他射击，结果毒贩中弹身亡。约翰搜身后发现毒贩身上并没有枪，伸手到口袋里只…