城田真昼（寺岛拓笃 配音）是一位平凡的十五岁少年，个性和善又正义感满满的他是朋友们眼中绝对的正派人物。某日，真昼在回家的路上遇见了一只无家可归的流浪猫，他收留了小猫，给它取名为小黑（梶裕贵 配音），哪知道这个举动使真昼被卷…

人与妖怪、科学与妖术实现了共存的无秩序而安宁的大陆。“桃源乡”——。其均衡由于遭受负波动的妖怪们的暴走这一谜之“异变”，而突然崩溃。为了阻止诸恶之根源的牛魔王复活实验而西行的三藏一行人，终于来到天竺的不远前。但随着靠近天…

女高中生立花萤由于某起事件而半强迫地加入了生存游戏。她被牛郎以及工口漫画家等独具个性的伙伴们包围着，在毫无办法只得进行游戏的过程中感受到了生存游戏的魅力，并以大赛为目标……