大炮、二炮战场归来途径胡狼镇，偶遇多年前的初恋情人如梦。二人旧情复燃，被老虎发现告诉了查理，查理为了能够顺利运走鸦片，为了报复大炮夺走自己女人的一箭之仇，软禁了如梦决定设酒局毒死大炮二人杀人灭口。如梦无意中发现查理的阴谋…

1916在东北各地土匪四起，奉天城边的小混混大炮带领结义兄弟二炮三炮前往一个小山头投靠，山头却让警察署长给剿灭了。回到村后的大炮被村里人排斥，倍受打击的大炮想起了在奉天城中的风光，于是决心带两个兄弟去城里混一混。进城后发现震…