在一处小镇内，居民正兴高采烈地举行嘉年华会之际，突然一些不知名物体入侵整个小镇。所有居民皆陷入昏迷状态，而一连串神秘的事情也逐一在全镇居民身上发生。很意外地，全镇有十名妇女在这段时间内同时怀孕，诞下的婴儿竟全部都是凶杀暴…

一天深夜，国际知名的交谊舞大师皮埃尔·杜莱恩（安东尼奥·班德拉斯）走在从舞蹈工作室回家的路上，亲眼目睹了一个少年报复性地砸烂了学校校长的车。受到震动的皮埃尔决定找到那所公立学校的校长，不是为了告密或者抱怨，却是希望自己的…

影片改编自法国著名畅销小说家纪尧姆·米索的代表作，约翰·马尔科维奇和罗曼·达瑞斯主演，讲述一个生死通灵的神秘故事。