本剧以大革命失败到抗日战争前夕国共对峙十年为历史背景，讲述了共产党地下工作者江波如何在国民党军中经过漫长的敌营生涯，历经风险、逐渐成长，为党获取了大量重要情报，成为了一名高级红色特工的故事。展现了江波与国民党敌工人员何昆…

从小孤苦无依的古玉楼，机缘巧合之下拜入美人师傅白沐雪门下，短暂的相处之后，两人暗生情愫。古在一次被同门陷害追杀的过程中，发现了师祖岳环山的一个阴谋，为了解救天下苍生，古甘愿堕入魔道，白则含牺牲小我，含泪将自己二人封印。