巴黎画派才子莫迪里亚尼，出生之年比毕卡索晚三年，仅拥有三十六岁短暂的一生，他的一生，尽是充斥着酒精、大麻与女人的放荡生活，然而，他的绘画或雕刻作品却是完全两样的对比──稳定而精准的线条、沈着的色彩、简洁的造形及有条不紊的…

影片讲述了法国18世纪的著名走私贩路易·曼德兰以及他的继承者的故事。让·塞巴斯蒂安为了他的主人前往寻找一位路易·曼德兰的忠实膜拜者贝利撒，贝利撒也是一群侠盗的首领。让向他索要路易·曼德兰写的诗集。贝利撒派他押送书籍，中途却…