清末，同盟会运送的炸药被清军炸毁。上海同盟会命阿强率海狮敢死队赴杭州，五日内将炸弹运到上海，保证起义需要。火车上，阿强结识了浙江巡抚的女儿张馥云。到杭州后，阿强与刘副队长会合。但是敢死队遭到紫禁城派来的刽子手玛探首的伏击…

这年欣逢千年古寺--塔尔寺的大法会，这里人头攒动，车水马龙，热闹非凡。孙家武班由河南来此献艺。被大活佛封为"铁臂王"的张虎，不顾江湖规矩上前寻衅闹事，要与班主长女一比高低，并将她打倒在地。漂泊至此的游侠黑蝴蝶挺身而…

殷红是伪江防舰队司令的女儿，她容貌俊美。她在被流氓侮辱和遭白俄匪徒绑架后都被地下党员石勇救出。从此她的思想有了很大转变，她开始懂得了人生的真正意义。她推荐石勇去舰队当武术教管。可是伪满舰队上的中国水兵惨遭日军迫害，石勇唤…

在母亲杨开慧被杀害后，毛岸英三兄弟和外婆、舅妈一起避难上海。毛岸英是毛泽东的长子，他8岁那年和母亲一起被敌人抓去坐牢，亲眼看见母亲被敌人杀害。为了躲避追捕，岸英和两个弟弟分别更名为“杨永福”、“杨永寿”、“杨永康”来到上…