一名年近古稀的著名导演，回到三十年前话剧排练的剧场，回想起当年排练的一幕幕景象，而牵扯出过去的情杀案，虽然时隔多年但他的良心无法原谅自己曾经犯下的罪恶，最终选择了自己了结了生命来获得了救赎。

留学日本的舞台剧演员袁天杰在日本的妻子神秘失踪。袁天杰回国寻妻却被军统训练成为特工，他和潜伏在军统内部的共产党员舒秀一起接受了寻找日本特务“千面媚蝶”的任务。大明星姚芊芊的身份扑朔迷离，似乎和神秘的“千面媚蝶”也有某种联…