在一个聚会上，作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人，诙谐有趣。但是当两人的友谊和联合创作开始升温时，西奥开始性情大变。汉娜很快了解到，他患有精神分裂症，一停药就会陷入妄想，开始出现各种各样的幻觉。西奥的情况越来越糟…

好莱坞著名的男明星约翰尼（斯蒂芬·多尔夫 Stephen Dorff 饰）是一个终日与酒色作伴的浪荡子，他住在酒店里过着花天酒地的生活。突然有一天，素未谋面的女儿克里奥（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）闯入了他的生活，由于克里奥的妈妈将外…

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