抗日战争时期，搬运工人李成临危受托，须于即晚十时将讯号枪交给游击队，以抗击日军。李成受雇高家，欲借高家迁居省城顺道将讯号枪偷运。李成驾驶货车，载着汉奸、游击队员、热血护士、潜逃的慰安妇、教员及其怀孕妻子上路，并暗中负责运…

抗战时期,三不管地带的农民遭恶霸宋老虎压榨,宋华因与虎的爪牙理论而被擒。阿女为救华,被迫答允嫁虎为妾。虎的长子宋明东实非虎亲生,得悉亲生父母为虎迫死后,与华合力对付虎,救出女,一起远走高飞。