主人公宋杰多才多艺，是一名杰出的艺术家，因一个地方恶霸失去一切，最后用自己的智慧突破万难，战胜恶势力。

武蔵坊弁慶が、10代後半に比叡山を追放されて書写山円教寺に入るところから、衣川で生涯を閉じるところまでを描いている。

大宫雄二(新克利饰)是水产研究所的研究员，在四国工作了很长一段时间后，他回到了横浜。打网球时，大宫认识了好友野岛进(横内正饰)的女朋友仲田夏子(栗原小卷饰)。大宫爱上了夏子，但碍于友情，只得竭力回避夏子。不料，夏子却大胆地向他…