故事发生在国民革命风起云涌的1927年，风景如画、鸟语花香的湘西山区，当地百姓过着清贫却幸福的生活。与乡义勇队长朱子炎（马树超 饰）与土豪许登庵（方辉 饰）家白痴儿子的童养媳茶英妹（罗燕 饰）相恋，但是身为团防局长的许只手遮天…

影片描写了抗日战争后期，在江南水乡，一个从杂技班逃离的孤儿，在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路，最后成为一名新四军小战士的故事。