梅尔·洛莉的奶奶伯蒂患有精神病，因脾气古怪赶走了护理工，梅尔不得不与男友去奶奶家护理她。伯蒂给了梅尔一小丑布娃娃，但这布娃娃引起梅尔不断出现梦游，并且产生幻觉，死去的爷爷经常出现在身边。梅尔与男友开始调查怪相出现原因，但…

在完成赛艇比赛后，获胜的队员在团队庆祝活动中被扔进湖里后死亡。

瑞塔索（Morgan C. Jones 配音）是一只生活在大城市里的老鼠，他没什么朋友，还霉运连连。在一次躲避追逐时，他被火车带出城市，原本想要参加盛大的嘉年华，了结果却被甩在荒郊野外。他偶然得到一枚蛋，不久从里面孵出一只极其丑陋的小鸭…