影片讲述的是两个男孩和一个婴儿的故事。Casey（托马斯·桑斯特 饰）是个14岁的男孩，H（Aaron Taylor 饰）是个18岁的男孩，他们都是被遗弃的孩子。他们在一次偶然的机会下认识彼此，并且捡到了一个同样被遗弃的婴儿。三个孩子之间的故事…

影片受到了来自18世纪的一副真实的肖像画的启发。画像里面的人名叫蓓儿（古古·玛芭塔-劳 饰）。她是英国皇家海军上校约翰·林德森（马修·古迪 饰）与一名加勒比黑人女奴生下的私生女。蓓儿之后被他父亲的叔叔所收养，在贵族家庭的环境…