一个多年被禁止拍片的导演哈桑面对着复杂的家庭和情感问题，当镇上的电影制作人被一个接一个地谋杀时，逃过一劫的哈桑却被视为嫌疑人，他只能凭自己的行动为自己赢回声誉。

纳西德，一个年轻的离婚女人，跟她十岁的儿子住在一个伊朗里海的北方城市。虽然根据伊朗当地法律，孩子的归属权是属于父亲的，但她前夫将孩子给了她，前提是她不能再婚。可当一个深爱她并希望与她结婚的男人出现在纳西德的生命中时，她的…