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少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽…

影片讲述的是一名心狠手辣的罪犯成功越狱后，来到小镇伺机找他的仇家报仇，仇家的手下只知道那个罪犯将武器藏在吉他盒子里随身携带，而从来都没有见过他本人。一名流浪的吉他手（卡洛斯加拉尔多 Carlos Gallardo 饰）凑巧这时来到小镇谋…