这部泰式文艺电影穿插着三条情感主线：中年的变性人Saitarn在开车回乡探亲中和年轻的修车工Fai展开的水火之恋；父亲去世后，为了处理自己不愿意接手的的人妖夜总会，迫于无奈从海外回来的Tonmai和负责接送他的变性人Tonlew在一夜情之…

来自未名地方的新生Nanno如伊甸园的毒蛇，放大人们的欲望，揭露心灵深处的黑暗。他是令人尊敬的老师，一场视频风波揭露了老师背后的肮脏行为，性侵、威胁，道貌岸然的样子由Nanno来放大！

25岁的莎莎仍沉浸在多年前的单恋里不能自拔，感情生活一片空白。她还在痴痴地等待着男孩的回心转意。终于，上天给了她一件出乎意料的礼物。男孩回国后居然对莎莎展开热烈的追求，心花怒放的莎莎以为终于守得云开见月明。然而当她正幻想着…

抗日战争时期，东北长白山地区。汉族小伙刘金保和朝鲜族青年金永俊结伴去深山挖参，以此维持两家各自的贫困生活。不料遭遇巡山的日寇讨伐队，为保护金保，永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死，绝望回家，他把卖参所得交给永俊父母，誓言…

父亲去世后，Kawin 从国外回到泰国接管了假发厂。为了寻找材料，他找到了一家美容院的老板Warunee，他把他介绍给了Gaysinee，一个有着丝般长发的模特，为洗发水做广告。Kawin 要求Gaysinee把她的头发卖给他，但女孩断然拒绝了。多年过去…

“峰”是西科德军区的工程列兵，图拉是玛蒂柏香齐基地通帕拉边防卫所的，但他脱离了队伍。图拉想回到1428山继续和同伴战斗。图拉不得不强迫峰带他回战场，峰试过很多种方法想逃离，但他没有成功。最后，峰不得不带图拉回战场，但等图拉回…