1896年的爱尔兰阿基尔岛上住着一位爱格妮思·麦克唐纳夫人，农民詹姆斯·利迟昂的出现打破了她的平静生活，从此他们展开了一场爱恨纠缠。詹姆斯设计让爱格妮思辞掉了自己的代理人，最终自己当上了爱格妮思的代理人，在不断地接触中，爱格…

一个来自过去的加密信息让詹姆斯·邦德开始了一个神秘任务，从墨西哥城到最终的罗马，在那儿他邂逅了美艳的露琪亚·斯琪拉（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰），而她则是一名臭名昭著的意大利黑手党寡妇。邦德潜入到了一个密会中，揭…