阿不都拉是维吾尔族十二木卡姆的传人和解放前唯一会唱全套十二木卡姆的老艺人，有个女儿巴哈尔古丽和养子巴吾东。解放后，党和国家组织专家抢救十二木卡姆，音乐家童老师把阿不都拉和巴吾东请到乌鲁木齐，克服重重困难，完成了十二木卡姆…

坎 是一名身怀绝技，通晓泰拳的拳师，实力强大的他甘于平淡生活，与自己视为弟弟的大象生活在乡间，一人一象朝夕相处，感情非常深厚。但好景不常，坎的大象被黑社会集团盯上，并要出高价买走。遭到坎的强烈拒绝后黑社会集团悻悻离去，谁…

讲述的是一对男女冲破了重重阻碍，最终有情人终成眷属的故事