英国外交部高官费农被匿名信告密是间谍，调查员查尔斯奉命对他约谈，不料费农即自杀死亡。查尔斯从种种迹象发现费农并非自杀，于是他展开个人调查。在一名精明的老刑警协助下，引诱出费农夫人的真面目，并惊异地发现幕后还有一双黑手在操…