动画作者John Canemaker的父亲在1995年去世，对他来说，父亲一直活在自己的脑海中，就像那夜空中的月亮，时常与之对话。多年后，他以父子对话的形式制作了这部30分钟的动画，回忆了孩童时期暴怒的父亲、紧张而又幸福的家庭关系、少年时期…

在基冈总统被暗杀的19年后，他的兄弟尼克发现一个自称是杀死总统的杀手亚瑟。他在临终前向尼克忏悔曾经的所作所为，于是尼克根据杀手提供给他的线索开始追查他兄弟谋杀案的真相，他行动的同时，还要避免他那个富有而专横的父亲限制他的行…

故事发生在美国南北战争时期。图科（埃里?瓦拉赫 Eli Wallach 饰）是一个图财害命的江洋大盗，因此他被镇上悬赏通缉。布兰迪（克林特?伊斯特伍德 Clint Eastwood饰）是一个除暴安良的牛仔，他无意中抓住了图科，但嫌赏金不够又掳走了他。…