故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民…

《变身国王》是一部有着特殊质感的动画片，它放弃了以往迪斯尼动画起承转合规则，加入了一些成人式的现代笑点，片中常常搞不清楚状况的高刚与库斯德、贝查一善一诈的互动，让影片的搞笑发挥到极致，香港老牌女星郑佩佩也加盟了该片的配音…

迪伦·拉姆奇是一个过着优越生活的普通人：他在洛山矶有一大套住房（甚至可以与老邻居玩玩扑克游戏），还有一家即将开张的饭店，对他来说一切都非常称心如意。　　“漂亮”不足以说明他的新邻居莉拉，她就象埃非尔铁塔，高佻、美丽、法国…