因杀人而入狱的塞勒（尼古拉斯凯奇 Nicolas Cage 饰）终于熬过几年铁窗生涯获释了，心上人罗拉（劳拉邓恩 Laura Dern 饰）迎接了他的出狱。有情人又得以团聚，但罗拉的母亲玛丽一直都不喜欢塞勒，一直在阻挠女儿和塞勒来往。两人只好相约…

影片带领观众一窥鬼才导演的创作灵魂，追溯大卫·林奇的私密成长岁月，仿如电影中的场景，奇异的人与事物在不同阶段登场，然后淡出他的生命，同时在他的创作历程中留下不可抹灭的印记。

FBI探员赫维斯（Bill Pullman 饰）与伊丽莎白（Julia Ormond 饰）抵达某小镇警局调查一桩公路命案。赫维斯将三名幸存者：吸毒少女鲍比，警员杰克，以及女孩斯蒂芬妮分开问询，还原了事情经过。杰克与搭档在公路上执勤时经常击爆路人轮胎…

Laura在双峰镇上是高中的优秀学生。但夜里她会变成一个可卡因瘾君子和性狂乱者，她去色情酒吧卖淫以换取买毒品的钱。她的父亲Leland加速了她的毁灭，在Laura小时候父亲就变身为Bob骚扰她。但当Laura意识到自己正在把最好的朋友Donna…