故事背景設定在台灣東部的花蓮，講述二十世紀中葉，台灣族群矛盾與和解的故事。

话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴，统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝。玉…

古意（陈松勇 饰）、郭天和明郎（江宏恩 饰）三人是情同手足的死党，彼此之间关系十分要好。然而，明郎误入歧途和黑道产生了瓜葛，身为警察的古意和郭天不得不同昔日好友兵戎相见。走投无路之际，明郎将自己刚刚出世的孩子托付给了古意照…

一朵金兰花，一朵玉兰花——蕴含着武林的一个重大秘密，武林中人为争夺此花而各情鬼胎、大打出手。而神秘的人兰花先生为阻止众人争夺此花，以午夜兰花之名滥杀无辜，每杀一人，就在尸体旁留下一朵兰花……楚留香等人为查出个中真相，抽丝…

八月十五，中秋之夜。五大派掌门弟子离奇暴毙。盗帅楚留香不意卷入其中，被近珥五大掌门约定三月之内找出真凶。正当楚留香追查神秘人——影子之际，其红颜知己沈无心竟然成为受怀疑的对象，更由此引聘段二十年前的武林秘事。另一方面，沈…

话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于…

本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔…