1942年夏，日军攻势凶猛，英美军队撤出缅甸，中国军队炸毁惠通桥，以怒江天险阻隔日军，滇西缅甸陷落。日军利用丛林河流等便利，加紧构筑全方位的死亡天网，意图以滇缅地区为后盾，冲破怒江防线，阻断驼峰航线，攻占全中国。一架美军飞机…

满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟过后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，经过此次周密的诱饵行动，…