根据《聊斋志异·胭脂》改编。书生鄂秋隼与牛医之女胭脂相恋。其友宿介假冒鄂名骗得胭脂绣鞋，谁知不慎将绣鞋丢失，被无赖毛大拾得。毛大早已贪恋胭脂美色多时，如何能放弃如此天赐良机。在月里风高之夜执绣鞋潜入牛家入闺房，面对消魂蚀…

唐僧师徒回转长安，唐王殷切询问取经历程。唐僧向唐王叙述了一路艰险： 一《险渡通天河》 二 《师徒生二心》 三《真假美猴王》 四《受阻狮驼岭》五《遇仙孔雀台》 六《如来收大鹏》 七《情断黑水河》 八《收伏青牛怪》 九《祈雨凤仙郡》…