从前的Peter (Charlie Rowe扮演）是生活在英国伦敦一个扒手组织的年轻新手，而从前的Jimmy Hook (Rhys Ifans扮演）却是Peter的导师并教导他如何成为扒手，在一次在文物馆的盗窃中Peter无意中得到一个带有魔力的水晶球，正巧被Hook夺…

圣诞节，9岁女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她走入另外一个世界。这个世界中，所有的玩具都有了生命。在这里原本美好的王国被老鼠占领，并且为了遮住太阳的光芒，老鼠兵抓了王国的人民为他们制造…