化妆师沈美(古天乐 饰)在上一档电视节目时出现了尴尬，原来平素娘娘腔的他为了生活一直在伪装。他化妆学校的同学郑宇强(甄子丹 饰)在深圳一家美容专柜做化妆师，以高超的技巧赢得无数粉丝，但惟独没有俘获初恋女友戴梦妮(刘嘉玲 饰))的…

四十年代的湖南西部山区，土匪猖獗。以沈百万为首的土匪率众血洗苗寨，把龙老大及妻子活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。 十年后，长大成人的龙飞汉下山复仇。几次行刺险些被害，心爱的女人也在沈百万的威迫下成为沈百万…