1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙…

自来水造成的污染引发出一个个光怪陆离的世界，李泰和方小甜在平行时空下上演一个又一个细思极恐的故事，每一话都是独立的篇章，但又有牵扯不清的种种关系……