汤姆幼年丧母，由姨妈收养。聪明顽皮的汤姆受不了姨妈和学校老师的管束，常常逃学闯祸。一天深夜，他与好朋友哈克贝里·芬到墓地玩耍，无意中目睹了一起凶杀案的发生。因为害怕被凶手发现他们知道这件事，汤姆、哈克贝里带着另一个小伙伴…

故事发生在十九世纪中期。在一个经济比较落后的德国小镇里有一个叫玛格丽特的小姑娘。她生来患有小儿麻痹症，但很聪明乐观。她长大后得到政府的资助到维也纳进行治疗，结果却失败了。玛格丽特在火车上偶遇一个男子朱利斯。一段时间过后，…