向往成为魔女的人类少女阿露斯突然有一天来到了魔法的世界，而且可以使用魔法。为什么普通的人类可以使用魔法？与见习魔女希拉和艾芭的相遇，阿露斯对这个未知魔法世界充满了好奇。难道魔法不能使人们幸福吗？这个阿露斯的想法相抵触的世…

时间是假想的19世纪末。将脆弱的为悲剧而叹息的心中的灵魂叫唤出来，用魔导式将这些灵魂集结制作出AKUMA（恶魔），AKUMA成为不断重复着杀戮的杀人武器。因为诞生着更多的恐惧和悲剧而不断进化。制造AKUMA的，是企图将世界引向终结的千年…