三国时期，一代名将关羽败走麦城，关羽的青龙偃月刀被吴军潘璋夺走。关羽之子关兴为了替父报仇夺回青龙偃月刀，卧薪尝胆，苦练刀法，两年后加入周仓、张苞等组成的斥候小队，一起潜入夷陵水寨，与吴军展开激烈战争。

大陈天启年间，负责解决世间玄异、灵怪未解事件、维护百姓安宁的特殊部门“夜行司”，派出拥有昆雷之力的陈凌彻查西域舞姬控物悬浮之谜。陈凌和督查扶风发现，操控舞姬的惑心石来自世间异能生物聚集之地“无相城”。“无相城”叛徒木道人…