年轻学生（浜田光夫 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。 他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往…

在横须贺美国海军基地，有趾高气昂的美国人，也有长吁短叹的小帮会哥们儿。日森一家失去了生计，看中了养猪的买卖。听从夏威夷来的崎山说，可以白拿基地的泔水剩饭，于是他们联合一些人做起养猪的省以来，发了横财。地痞，流氓来敲诈他们…