美籍华人青年杨洛基（季天生 饰）自幼酷爱XX武术，在师傅的指点下，他远赴重洋来到河南嵩山少林寺拜师学艺。虽然武功根基不错，但面对十八小铜人阵时洛基还是败下阵来。不甘心败在小孩子受伤，同时深深为XX武术之博大精深所触动，洛基留…

在二十世纪初的上海平民区，洋人欲赶走平民开赌场，斧头帮头子于老七为虎作伥，带着手下对平民区百姓大打出手。

在二十世纪初的上海平民区，斧头帮头子于老七为虎作伥。海外留学归来的医生唐山遇到斧头帮的人洗劫无辜村民，他挺身而出，与斧头帮主于老七结下冤仇。不久，平民区发生多起儿童失踪案，于老七勾结巡捕房嫁祸于唐山，欲置唐山于死地。唐山…