盗版影碟贩子扎法曾是一名电影临时演员，因为妻子要和他离婚，扎法决定放弃这份不合法的工作，转而去和他的老搭档拍一部名叫《巅峰-恶魔的覆灭》的电影，这是一部在1977年搁浅的科幻片。一场和他的菜鸟搭档别开生面，滑稽搞笑又不失煽情…

The story of erotic film producer and director, Ersan Kuneri, in the 70s and 80s.

一名在澳洲以农为业的的占水师康纳（罗素·克劳 Russell Crowe 饰）在第一次世界大战加里波利战役后前往土耳其伊斯坦堡，试图寻找他三个参战阵亡儿子的遗骸。即使一开始遭到军方的百般阻挠，他也不屈不挠，更遇到于伊斯坦堡入住旅馆女主…