哥斯拉突然從北極的冰中出現！哥斯拉擊沉核潛艇海洋號，更破壞北極的軍事基地後開始南下。同樣的時候，在太平洋製藥宣傳部，那公司為提高節目的收看率打算使用發俄島上的魔神，櫻井和古江的兩名宣傳人員便去了發俄島。他們發現島上出現的…

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刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡…

明治初年，日本北陆仍是蛮荒落后的状态。大地主大沼长兵卫（河津清三郎 饰）冷酷无情，肆意剥削贫苦农民。小民弥助（西村晃 饰）欠下大沼巨额债务，土地面临被收回的命运，他忧郁成疾，一命呜呼。妻子须惠（月丘千秋 饰）和女儿阿佐（桑…