日军占领广州，夏唯良赴韶关参加抗战工作，恋人叶若兰待家事料理妥当后亦拟前往会合。唯良在途中受伤，得队友朱慕贞照顾，二人日久生情，结为夫妇，并育有一女小明。辗转十年，唯良音信全无，但若兰仍守身以待。后若兰在香港一小学任教，…

何佩卿被恶汉张桂华迫害,沦为歌女。后卿结识李锦元,华怂恿元母阻止二人相恋,元抑郁成疾。卿虽身在风尘,却洁身自爱,并苦心供助胞妹佩玲完成学业,终打动元母。

两广名拳师苏乞儿一生行侠仗义，嫉恶姑仇，设武馆于佛山，有爱徒张志伟及杨金花等。一日，伟与李豹起冲突，豹之师傅乃湘西拳师陈彪，豹请师傅为其出头，另方面，金花亦遭当地恶霸胡楷逼婚，在陈，李，胡等人步步进逼之下，最后苏乞儿乃挺…

青龙镇镖师彭进派子大经和部下百张烈押镖，经途中强暴捕头秦天蝎佑之妻不遂，用刻有父亲姓名的短刀将她杀死。佑与师傅铁扇到来查探，进心知儿子闯祸，竟抓伤烈脸嫁祸。烈潜返彭家，发现罗英为报父仇女扮男装混入彭家当家丁，二人同仇敌忾…

历经千山万水，傅天麟与甄秋水带同铁剑，终寻得麟师叔丹心剑客。丹答允于大会助麟，并把剑谱相赠。及后逍遥子抢去铁剑，要胁丹加盟，丹只好允诺置身事外。麟被逍打下山崖，大难不死，得大觉神尼指点剑术，武功大进。黄山大会之日，丹现身…