劳拉（罗宾·怀特 饰），一位看似拥有一切的女人：辉煌的事业、深爱她的丈夫，还有她珍爱的儿子丹尼尔。然而，当丹尼尔将新女友切丽（奥利维亚·库克 饰）带回家后，她完美无缺的生活开始分崩离析。一场气氛紧张的初次见面后，劳拉坚信切…

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…

虽然纽特（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）捉拿归案，但最终格林德沃还是逃脱了禁锢，他来到了法国巴黎，一是为了集结信徒掀起革命，二十为了寻找同样藏匿在这…