一次酒吧中的邂逅，使约翰（达斯汀·霍夫曼）与玛丽（米亚·法罗）相遇并发展了XX。故事就开始于这日后一日。他们一开始是猜忌与排斥，最后在你来我往中却擦出了不一样的火花。

警官Ferguson（亨弗莱·鲍嘉）在多年的努力后得到了愿意指控杀人组织首脑的证人，然而虽然在严密的保护下，证人依然惶恐不安，最后坠楼而死。一切的努力都被白费，警官开始回想整个案件的起因…… 多日的工作后， 布雷泰格内·温达斯特生…