2003年3月，出租车上，司机说的冷笑话，令拼车的男女非常不爽。女人崔恩模（徐雨 饰）刚结束印度之行，回到故乡坡州，感觉麻木而凄凉。她了解到姐姐恩秀事故的内情：姐夫金钟直（李善均 饰）把一笔不菲的保险金留给了他。1996年春…

首尔电影学院教授兼导演尚俊（刘俊相 饰）近来闲暇无事，决定去北村会老友电影评论家杨河（金相中 饰）。尚俊原先只是一个名气一般的导演，转行做教授后自感思想产生了偏执，对以往所拍的东西不断进行着反思。最近他已停止了拍片，他需要…

1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙…

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