1944年至1945二战期间，一群阿尔及利亚的伊斯兰教小伙子应召入伍，被编入法国军队，参加对德国的反击战阿布戴卡德（ 罗舍迪·泽姆 Roschdy Zem饰）因通过军事理论考试而被授予下士军衔，在上级命令下带领同乡的弟兄们编进严厉的马丁尼兹…

1865年，流浪汉Timothee来到法国南部的一个村子，假装自己是聋哑人住了下来，他被村里一位美丽的女子约瑟芬深深迷住了，为了接近她，他向约瑟芬的父亲休斯医生乞讨，好客的休斯医生果然邀他到家共进晚餐，席间，他耍了一些奇怪的把戏糊弄…