乔•林伍德（小泰德•戴比斯 Ted DiBiase Jr. 饰）是美军陆战队驻东南亚基地的一名特种侦察兵。在一次狙杀军火商人的行动中，乔出色完成了任务，却也造成一名无辜少年死亡。在此之后，他得以回美国休假。与此同时，乔的妻子却约他去东南…

杨天青（李保田饰）的叔叔杨金山（李纬饰），是个有生理缺陷的染坊主，在折磨死两房太太后，为续香火，他又花大价钱买了个年轻漂亮的女人菊豆（巩俐饰），对其百般虐待。年近四十而尚未娶亲的天青，对因叔叔每夜滥施淫威而痛苦哀叫的菊豆…

华山派大弟子令狐冲（李亚鹏饰）受师父岳不群（巍子饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖…