抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合、加米扬和张玉喜因打击日寇被蒙奸官布逮捕。张玉喜在越狱时被打伤。他临死前要胡合去加入游击队，并将女儿小玲托付给他。胡合将小玲交给母亲，忍痛辞别怀孕的妻子秀芝，上了大青山。秀芝也被迫…

四十年代未期，内蒙古广大地区还被封建牧主和国民党残匪统治。共产党员查干(苏雅拉 饰)是一名草原骄子，他骑术高超，凭此混入敌额吉淖尔骑兵团，并在一次交战中救过团长宁布（乔鹿 饰）的命，从此受到重用。他利用在敌人心脏的有利时机，…