生活在以色列的巴勒斯坦男子萨拉赫不幸失去幼子奥马尔，按习俗要带子回乡安葬。天气炎热，萨拉赫为了能尽快回乡，决定用一只行李袋包裹幼子穿越边境。然而巴以边境正在实施严格的军事管制，他的旅途因此变得异常艰难...

克汉雷和萨德是好朋友，这两个青年在特拉维夫某抵抗组织内接受了人肉炸弹的训练，而他们的亲人对这一切都无从得知。训练结束后，将在身上绑着炸弹，穿越巴以边境去执行一项没有归途的任务。