本动画改编自豆瓣阅读连载小说《天下刀宗》，作者雨楼清歌。　　一场江湖阴谋之中，武林至尊刀宗被杀，各大帮派首领或身死，或陷于囹圄，江湖一片大乱。为了重建武林秩序，停云书院山长燕寄羽派出信使前往各大门派， 意图建立起一个以他…

清平镖局因保护陈圆圆而全军覆没，大当家杨六安与陈圆圆下落不明，江湖烽烟四起，杨六安一家也不得不藏身于山野，为不让外人猜疑六安只得接受与父亲的养女锁儿成为夫妻。造化弄人，六安为救兄弟马自骑而夺了花魁，惹上了名妓关赛赛。却因…

二少爷朱念西收到老爷的家急信件后执意回家探望父亲，孰料回家以后老爹已死，回家的当天还是朱老爷迎娶红牡丹的大喜日子，红牡丹马上被冠以“煞星”罪名…………

影片讲述旅意商人万明魂归故乡旧地的一场故事，他看到了年轻时的自己，懊悔不已。在这里是他梦想起飞的地方，他深爱着自己的戏曲深爱着戏曲舞台。更有他和女旦演员小林的青涩爱情。为了财富和生活，选择离开。小林也在那时封箱别台，做了…