父亲Sergi López带着儿子深入摩洛哥南部山区，闯入一场锐舞派对寻找数月前在此类永不停歇的迷幻狂欢中失踪的女儿兼妹妹Mar。置身于电子音乐轰鸣与陌生而原始的自由氛围中，他们不断向人递出Mar的照片。希望日渐渺茫，却仍追随一群锐舞者…

被指控纵火的阿莫多出狱了，却没有人等着他。他回到家乡，一个位于加利西亚深山、全欧洲森林大火发生最为频繁的村庄，与八十三岁的老母亲和三头乳牛一起生活。跨过湿冷阴郁的冬季，阿莫多循着自然的节奏缓慢生活，曾经干枯的生命在春日微…