马丁，一位风格独特的女爵士小号手，正在与传统和平庸作斗争。他不会接受任何妥协，无论是在他的音乐中，还是在爱情中。当他感觉到Kristina，他生命中的最爱，只爱他的音乐才华，他深受伤害。失望，他告别她和他以前的生活。在社会的边缘…

1981年的东柏林，雄心勃勃的科学家弗朗兹·瓦尔特被国家安全局招募，并被派往西德执行任务。由于他对东德的批判态度越来越强烈，导致他很快就陷入困境，并被指控为探子。

卡拉离开家，梦想着到里昂学习服装设计。然而，在火车站，她的行李都被偷了。为了赚钱，她接受了里科提供的装修工作并和他有了一夜情。在同一条船的装修工地上，卡拉遇见了和哥哥迈克尔相依为命的露西，而那条船就是他们两人的家。