教会历526年。世界中存在着魔女，并普及了“魔术”。而世界尚未知晓“魔法”。被人们蔑视为“堕兽人”的佣兵，他每天被魔女觊觎着项上人头，梦想着变成人类，但某天在森林中遇到的美丽魔女，改变了他的命运。“——想要变回人类吗？那么…