联邦调查局助理局长沃尔特·斯金纳是一起谋杀案的主要嫌疑人，谋杀案涉及一名与她共度死亡之夜的妇女。穆德和史高丽是他唯一要证明自己清白的人，因为上级官员试图让他闭嘴，唯一的线索就是一个神秘的老妇人。

一个少年亲眼目睹自己的父母被谋杀，当他长大后他和一只野外的熊还有一个印第安部落的酋长成为了朋友。他和印第安人住在一起，却和酋长的儿子成为了敌人。当他长大后他决心为父母报仇……